В Мистик Фоллс все не спокойно. Началось с приезда Клауса. Древний вампир, наделавший столько шуму задолго до своего торжественного появления, наконец-то решил воочию посмотреть на Елену Гилберт, которую собрался принести в жертву. Но каково же было его удивление ( а поверьте, этого вампира удивить трудно), когда первым делом он встретил свою старую знакомую - Кэтрин Пирс. Сколько лет, сколько зим.  Древний в ярости и собирается избавиться от маленькой занозы. Как бы, не так! Пирс решает вести двойную игру и обещает шпионить на Клауса. А что хотели Сальваторе? Вечной преданности? Все знают, этой девушке доверять нельзя. Теперь небольшой общий секрет связывает мисс Пирс и Древнего. Смогут ли они примириться?
А пока эти двое строят коварные планы по снятию проклятия, жизнь Елены Гилберт меняется кардинально. Неожиданный случай заставляет ее пересмотреть свои отношения с братьями Сальваторе. Нападение неизвестного на девушку, спаситель в лице Дэймона, искренний разговор... Гилберт чувствует, как ее тянет к Дэймону. Она не хочет обманывать Стефана и причинять тому боль - слишком девушка дорожит им. Елена решает, что им лучше расстаться. Она всё больше окунается с головой в новый роман со старшим Сальваторе. Но как бы ей не утонуть в пучине страсти... За амурными похождениями Гилберт совсем забыла об угрозе. Всё больше вампиров охотятся на нее... Кажется, все самые кровожадные монстры собрались в Мистик Фоллс, желая разрушить проклятие с помощью Елены.
Стефан в печали. Его сердце разбито девушкой, от которой он не ожидал подобного. Сальваторе находит неожиданную поддержку в лице Кэролайн Форбс. У Кэр ситуация в личной жизни не лучше - Донован не желает с ней общаться, узнав тайну Форбс. Он упорно продолжает доказывать, будто его бывшая виновна в смерти Викки. Как говорится, встретились два одиночества. Горе объединяет. Кэролайн и Стефан всё больше времени проводят вместе...
В город возвращается Тайлер и Джулс. С собой они привозят еще парочку оборотней. Сальваторе и компания враждебно отнеслись к столь нежданным гостям. Но Тайлер уверяет, что они хотят помочь и спасти Елену. Действительно? А не Локвуд ли всего пару месяцев назад хотел разрушить проклятие и больше никогда не превращаться? Можно ли ему верить?
Пока Сальваторе и Елена пытаются понять, кто им друг, а кто враг, у Бонни выбор по сложнее. Перед смертью отец Луки поведал девушке, как можно уничтожить Клауса. Вся беда в том, что, как ни крути, Елена должна быть мертвой. Беннет делится своим секретом с Джереми. Вместе они ищут иной способ избавиться от Древнего. Увенчаются ли их поиски успехом? К тому же, приходит помощь, откуда ее не ждали. Изабелль Флемминг уверяет, будто в ней проснулись материнские инстинкты, и она готова сделать все ради спасения единственной дочурки. Смешно, не правда ли? Вот и Бонни не верит нерасторопной мамаше. Но за неимением лучших вариантов на помощь соглашается.
Дженна Саммерс находится в искреннем недоумении, почему все терпят Изабелль. И откуда она вообще взялась?! Бывшая мертвая жена Аларика неожиданно оказывается бывшей живой женой Аларика. Обстановка накаляется. Саммерс не знает, может ли она доверять Зальцману. Да и тот всё больше где-то пропадает. Жаль, никто не посчитал нужным просветить тетю и рассказать ей, что ее парень пытается спасти Елену вместе со всеми. Джонатан Гилберт только подливает масла в огонь и делает многочисленные намеки на тайны Аларика. Дженна решает докопаться до сути и узнать, что от нее скрывают. Но неожиданная новость рушит все ее планы - Саммерс ждет ребенка.
И еще одна неприятность - из подвала пропал Элайджа. А с ним и чудо - ножичек, убивающий Древних. Кто помог ему выбраться? Неужели в Мистик Фоллс есть предатель?
А в город всё пребывают новые вампиры, оборотни и ведьмаки... Кажется, жизнь с каждым днем всё интереснее и интереснее. Чем же закончится эта война?